HPS bekommt 22 Millionen – Razor sammelt 70 Millionen ein – Confluent kauft Immerok (für 100 Millionen)
Im #DealMonitor für den 9. Januar werfen wir einen Blick auf die wichtigsten, spannendsten und interessantesten Investments und Exits des Tages in der DACH-Region. Alle Deals der Vortage gibt es im großen und übersichtlichen #DealMonitor-Archiv.
INVESTMENTS
HPS
+++ Eine “deutsche Unternehmerfamilie und mehrere Bestandsaktionärinnen und Bestandsaktionäre” investieren 22 Millionen Euro in HPS (Home Power Solutions). “Schon im Juli des letzten Jahres hat HPS insgesamt 30 Millionen Euro Darlehen von der Santander Bank erhalten”, heißt es in der Presseaussendung. Das Berliner Unternehmen, 2014 von Zeyad Abul-Ella und Henrik Colell gegründet, setzt auf “Ganzjahres-Stromspeichern auf Basis von grünem Wasserstoff für Gebäude”. “In 2023 werden mithilfe der Mittel die technologische Weiterentwicklung forciert, die nationalen und internationalen Vertriebsaktivitäten ausgebaut und das Working Capital gestärkt. Das Unternehmen plant den starken Wachstumskurs fortzusetzen und weiterhin mit dreistelliger Wachstumsrate zu expandieren”, teilt die Jungfirma mit. Mehr über HPS
Razor Group
+++ Jetzt offiziell: SellerX-Investor L Catterton, ein amerikanisch-französisches Private-Equity-Unternehmen, investiert – wie bereits im Insider-Podcast berichtet – in die Razor Group. Im Rahmen der Investmentrunde fließen 70 Millionen US-Dollar in den E-Commerce-Aggregator. Zudem verkündet das Unternehmen die Übernahme von Valoreo (Mexiko). Fortress Investment Group, 468 Capital, Victory Park Capital, Presight Capital, Blackrock, Jebsen Capital, Redalpine und Global Founders Capital (GFC) investierten zuletzt 125 Millionen US-Dollar in Razor. Im Zuge der Investmentrunde erreichte das Unternehmen eine Bewertung von mehr als 1 Milliarde Dollar und somit Unicorn-Status. Die Razor Group, 2020 von Tushar Ahluwalia und Jonas Diezun gegründet, kauft – wie das große Vorbild Thrasio – profitable Amazon-Händler und führt deren Geschäfte weiter. Im Sommer 2021 investierte L Catterton gemeinsam mit Sofina, Cherry Ventures, Felix Capital und 83North 100 Millionen Euro in den Amazon-Shop-Aufkäufer SellerX. Mehr über die Razor Group
Hypnetic
+++ Die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen (MBG), der Hannover Beteiligungsfonds und NBank Capital investieren eine siebenstellige Summe in Hypnetic. Das Startup aus Hannover, 2020 von Alexander Börgel, Niko Dalke, und Eugen Zukin gegründet, kümmert sich um “dezentrale, hydropneumatisch arbeitende ‘Pumpspeicherkraftwerke to go’. Dabei dient Druckluft als Energiespeicher. “Durch enormen Druck von 350 bar braucht das System nur wenig Wasser bei hoher Energiespeicherkapazität”, teilt die Jungfirma mit.
BlogTec
+++ Der Sofokus Ventures aus Finnland und mehrere Business Angels investieren eine sechsstellige Summe in BlogTec. Das Remote-Unternehmen, 2020 von Manuel Brand gegründet, positioniert sich als “Plattform für hochqualitative SEO & SEO-Texte Dienstleistungen” bzw. “eBay für Website-Dienstleistungen”.
MERGERS & ACQUISITIONS
Immerok
+++ Das US-Unternehmen Confluent, das sich um “Daten in Bewegung” kümmert, übernimmt das junge Berliner Startup Immerok. Das DeepTech-Startup, das 2022 von den ehemaligen Data Artisans-Mitarbeitern Konstantin Knauf, Johannes Moser und Holger Temme gegründet wurde, kümmert sich um das große und wichtige Thema “Real Time Data Streaming Analytics”. “Immerok is a leading contributor to Apache Flink, building a new, fully managed Apache Flink cloud service for real-time stream processing apps at any scale”, heißt es zum Konzept. “With Immerok, Confluent plans to accelerate the launch of a fully managed Flink offering that is compatible with its market leading managed Kafka service, Confluent Cloud”, teilt Confluent zur Übernahme mit. Cusp Capital, 468 Capital, Cortical Ventures, Essence Venture Capital und Data Artisans-Gründer Stephan Ewen investierten zuletzt 17 Millionen Euro in Immerok. “A special one: Only 7 months after our investment we are selling our shares in Immerok as the company is being acquired by Confluent”, schreibt Jan Sessenhausen von Cusp zum schnellen Exit. Confluent legt für Immerok nun mehr als 100 Millionen US-Dollar auf den Tisch – siehe Finance Forward. Mehr über Immerok
Vimcar
+++ Jetzt offiziell: Battery Ventures übernimmt – wie bereits im Insider-Podcast berichtet – das Berliner Startup Vimcar. Das Connected Car- und Fleet Management-Unternehmen, 2013 von Andreas Schneider, Christian Siewek und Lukas Weber gegründet, vernetzt Fahrzeuge herstellerübergreifend und digitalisiert Firmenwagen und Fuhrparks. Battery legt nach unseren Informationen für Vimcar rund 135 Millionen Euro auf den Tisch. Insgesamt kosten die beiden Übernahmem wohl 200 Millionen. Zeitgleich kauft Battery Ventures auch das Unternehmen Avrios aus Zürich, ebenfalls ein Unternehmen rund um das Thema Fuhrparkmanagement. “Battery Ventures beabsichtigt, beide Software-as-a-Service-Unternehmen (SaaS) zusammenzuführen, um einen europaweit tätigen Anbieter für digitales Fuhrparkmanagement zu schaffen. Ziel ist ein ganzheitliches Angebot exzellenter Fuhrpark-Lösungen und -Services für Unternehmen aller Größen durch die Bündelung von innovativer Produktentwicklung und gegebenenfalls weiteren Zukäufen”, heißt es in der Presseaussendung. Mehr über Vimcar
Foodist
+++ Die Elmshorner The Quality Group (TQG), ein Unternehmen für Sports Nutrition, Supplements und gesunde Nahrungsmittel, übernimmt im Rahmen eines Asset Deals die Jungfirma Foodist. “Das Eigenmarkengeschäft wird in der Firma The Foodist GmbH unter der neuen Geschäftsführung von Stefan Smalla weitergeleitet. In der Firma aboutfood GmbH läuft das Kurationsgeschäft unter der Geschäftsführung von Tobias Eismann weiter”, schreibt Foodist Alexander Djordjevic auf Linkedin. Das Luxemburger Private-Equity-Unternehmen CVC Capital Partners übernahm 2022 die Mehrheit an The Quality Group. Das Unternehmen entstand 2020 durch den Zusammenschluss der Marken ESN und More Nutrition. Derzeit erwirtschaftet das Unternehmen, das vom Westwing-Gründer Stefan Smalla geführt wird, 300 Millionen Euro Umsatz. Foodist-Gründer Alexander Djordjevic verlässt sein Unternehmen nun. Mehr über The Quality Group
Lobster
+++ Die norwegische Private Equity-Firma FSN Capital übernimmt das Tutzinger Software-Unternehmen Lobster, das sich um Datenintegration kümmert. “Lobster’s products do not require any coding or knowledge of a programming language. Designed for ‘citizen developers’, Lobster’s tools enable digital transformation for businesses that are connecting and integrating applications (API/EAI), ‘big data’ (ETL/ELT), external systems (EDI) or next-gen technologies (IoT/Industry 4.0) across on-premise, hybrid and multi-cloud environments”, heißt es in der Presseaussendung. 250 Mitarbeiter:innen arbeiten für Lobster. “Lobster was founded in 2002 and has delivered profitable revenue growth of more than 20% per year over the last 10 years”, teilt der Geldgeber mit.
Home24
+++ Der österreichische Möbelriese XXXLutz sichert sich 92,67 % der Home24-Aktien. “Mit Ablauf der weiteren Annahmefrist ist das Angebot an die home24-Aktionäre, ihre Aktien anzudienen, beendet. Die Übernahme von home24 durch die Bieterinnen um die XXXLutz Gruppe wird vollzogen, sobald sämtliche kartellrechtliche Freigaben vorliegen. Nach Abwicklung des Angebots beabsichtigt XXXLutz, die home24-Aktie von der Börse zu nehmen”, teilt das Unternehmen mit. Mehr über Home24
Aerial Armor
+++ Das deutsch-amerikanische Startup Dedrone, dessen Wurzeln in Kassel liegen, übernimmt das amerikanische Unternehmen Aerial Armor. “Dedrone says the deal helps it cover nearly 50% of the U.S. population, and that Aerial Armor’s radio frequency (RF)-based hardware helps it solve some lingering detection problems”, heißt es bei Axios zur Übernahme. Dedrone ntwickelt DroneTracker, eine Software-Plattform zur Detektion und Abwehr ziviler Drohnen. Mehr über Dedrone
VENTURE CAPITAL
Smape Capital
+++ Der Hamburger Geldgeber Smape Capital legt mit Smape Smart Perspectives I seinen ersten Fonds auf. Zielgröße sind 20 Millionen Euro. “The fund focuses on Web3 token-first investments in early-stage (pre-seed/seed). Through privileged access to early stage deal flow and a proprietary in-house screening engine, the fund aims to take full advantage of current anti-cyclical, bear market opportunities”, schreibt das Team auf Linkedin. Hinter Smape Capital stecken Astrid Woollard, Christian Niedermüller, Moritz Müller und Alexander Lenz.
Startup-Jobs: Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? In der unserer Jobbörse findet Ihr Stellenanzeigen von Startups und Unternehmen.